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我国水利行业概况及前景分析

2015-11-30 16:50:27点击:

    2011年中央一号文件聚焦水利,强调实行最严格的水资源管理制度,把水利作为国家基础设施建设的优先领域。随着一号文件的政策效应逐步显现、水务体制改革渐进深入,水利行业的景气度持续攀升。

    1、水利行业概况

    目前,国内并没有对涉水相关产业进行明确地划分,而围绕着水资源开发利用,我国涉水相关产业广泛地分布在三次产业中,如第一产业中的农田灌溉、水产养殖,第二产业中的节水设备、材料生产制造,以及第三产业中的水利风景区、水权交易等等。传统水资源产业发展历史悠久,行业规模庞大,商业模式成熟,市场竞争激烈。而新型水资源产业尚处于行业发展的初创阶段,行业规模小,商业模式不确定,未来发展前景广阔。传统水资源产业与新型水资源产业的关系如下图所示:

   水资源产业关系图


基础水利产业是整个水资源产业发展的基础。基础水利产业具有公益性,经济效益低但社会效益高。基础水利工程可以分为防洪防涝工程、抗旱工程、灌溉工程、水资源配置工程,以及综合性水利工程等。其中,全国已建成江河堤防29.41万公里,已建成江河堤防在保护人民生命财产安全,保证农业增产增收上取得良好的社会效益。近五年来全国水库总数稳步增长,其中大型水库数量呈现快速增长态势。灌溉设施是支撑我国农业发展的核心基础,近年来各级政府在灌溉设施建设上投入大量人力物力。其中,我国农田灌排电气化水平正稳步提升,同时大型灌区覆盖面积日益扩大。

在全国水利规划投资中,涉及基础水利产业的投资,主要有防洪工程和水资源工程两大方向,2010年规划投资规模达到1,755.1亿元。大中型基础水利工程建设技术要求高、施工难度大,因此行业进入壁垒较高。且大中型水利工程具有投资大、建设周期长等特点。所以,资金雄厚、管理先进、技术能力强的大中型企业处于寡头垄断地位。未来十年,农田水利建设、中小河流治理、小型水库除险加固、大江大河治理、水资源配置工程将是基础水利产业发展建设的重点方向。

水利建设行业是由政府主导投资的行业,行业的发展与国家对水利建设的重视程度和投资规模有关。根据水利部部长在2010年全国水利规划计划工作会议上的讲话,“十一五”期间预计中央水利建设投资可达2,760亿元,全国水利建设投资超过6,000亿元,分别为“十一五”规划投资目标的158%和116%。同时,由于我国水资源日趋紧张,加之国家环保标准的提高使得工农业污水处理空间变大,因此水利行业更换自来水管网、污水处理设备的投资需求扩大。2011年4季度末,我国水利行业固定资产投资累计增速首次实现年内以来的由负转正。

2011年全年,水利行业累计固定资产投资达1,805.95亿元,同比增长0.2%,增速较上年同期增加3.1个百分点。

城镇水务产业是指通过对原水进行处理和利用,为居民用户和工业用户提供相关服务的产业。具体包括自来水生产与输送、污水的收集、处理与排放,相关设施的设计与建造等,还包括一些相应的衍生行业,如再生水生产与利用,污泥处理等。从资源利用效率、技术难易程度、盈利性等角度分析,城镇水务产业未来发展的核心是其中下游,即污水处理、排放,污泥处理,以及再生水生产和利用。

供水是指以要求的水量、水质和水压,供给城镇生活用水、公共服务用水和生产运营用水等。从行业的生命周期角度分析,我国供水行业已经进入成熟期。

我国供水总量增长缓慢平稳,各种节水措施的推广使用,是城市用水量增长放缓的重要原因。同时我国供水管网铺设成绩斐然,有力提高了我国供水能力和用水普及率。2005-2010年,我国供水企业数量逐渐增多,但分布散、规模小且区域垄断经营特征明显,随着我国城市化进程逐渐加快以及居民生活水平不断提高,城市二次供水市场的规模也将持续增大。供水行业长期处于行政垄断状态,所以形成了“低价+亏损+财政补贴”的经营模式,因此无法满足市场需求和投资需求的增长。受政策变化和行业需求的驱动,供水行业发展趋势将是整合存量资源,这将改变行业目前区域性行政垄断和经营分散的现状。

近年来,河南省经济总量取得了快速增长,但人均GDP在全国处于中下游水平,随着《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》的出台,河南面临更多发展机遇。河南省是唯一跨四流域省份,建国以来河南省水资源开发利用取得了辉煌成就,同时也存在诸多问题:水资源短缺且利用效率不高,地下水超采严重;基础水利工程体系建设还不能适应中原崛起战略的要求,防洪安全威胁依然存在;城镇供水发展滞后,人民生活用水量与人口规模不成正比;水资源开发利用方式单一,新型产业探索缓慢。与此同时,引黄调蓄、南水北调中线工程等建设为河南省水资源开发利用提供了多条发展通道。针对水资源短缺对河南省经济社会发展的制约,加强水源工程建设、推进节水型社会建设是重要的途径。整体而言,河南省各项政策对水资源开发利用及政府投融资公司发展是鼓励和支持为主的;但是与其他省份相比,河南省对水利投融资平台发展的扶持政策在时效性、力度等方面都存在不小差距。

2、水资源价格及水资源销售情况分析

(1)水价保持上涨态势,但涨幅明显缩小

在当前经济形势严峻、物价不断上涨的大背景之下,水价上涨幅度过大不仅无法保障底层居民的基本生活用水,也将对中小企业产生巨大冲击。因此,尽管2011年以来,我国水价一直保持上涨态势,但涨幅整体趋向缩小。截至2011年12月,水的生产和供应业工业品出厂价格指数为102.19,同比增长2.19%。目前,全国36个主要城市平均自来水价1.74元/吨,各地水资源价格差异较大,大部分在0.1~0.5元/吨之间,未来水价仍有上调空间。

(2)多地启动上调水价,全国性水价调整即将开启

2012年2月14日,广州市公布自来水价调整方案,居民水价从1.3元/吨最高上调至2.02元/吨,同时以22吨为红线,实施阶梯水价。这是自上年长沙、西安等城市上调水价以来,国内首个一线城市上调水价。与此同时,武汉将于上半年出台水价调整方案,届时5类用水收费将简化为3类,并在2月下旬公布水价成本。

在广州公布水价上调方案之前,全国已有北京、重庆、江苏、山东等近20个省市相继预披露水价改革方案。方案中除普遍提及的上调水价、实施阶梯水价外,还涉及相关配套改革措施。比如,2009年北京制定3年水价调整的规划方案,2012年是规划的最后一年,目前北京非居民用水已在尝试阶梯水价;山东省明确未来将实行累进加价征收水资源费制度,提出超计划10%加收1倍,超计划10%~30%。加收2倍,超30%以上部分加收3倍;江苏省“十二五”水价改革方案提出未来将加快推进居民阶梯式水价,并将调整水资源费和城市供水价格改革等列入水价改革进程。据中国水网预计,广州水价上调,将拉开2012年水价集体调整的序幕。具体来看,促进水价上调的原因主要有五个,包括2007年新国标发布后,水质要求提高、供水成本增加;污水处理的要求增加;污泥处理处置的成本增加;我国资源型产品价格的提高以及效率因素。2012年2月16日,国务院发布《关于实行最严格水资源管理制度的意见》,严格实行用水总量控制,到2030年全国用水总量控制在7000亿立方米以内。为此,《意见》提出将实行最严格水资源管理制度,严格水资源征收费和取水审批管理制度,这将为各地加快水价改革步伐指引方向,未来水价逐步上调将成定局。

(3)水利行业销售情况分析

2011年,由于多地区上调水价、实行阶梯式水价制度,我国供排水行业销售收入稳步增加。2011年全年,水利行业累计实现产品销售收入1,165.89亿元,同比增长16.24%。

2011年4季度,尽管啤酒、饮料等制造业以及居民生活进入用水淡季,行业用水需求减少,但随着上年污水处理能力的集中投放,污水处理运营收入大幅增长,加之海水淡化能力逐步提高,海水淡化自主化进程加快,使得水利行业利润空间持续扩大,水利行业盈利水平进入上行通道。2011年1~12月,水利行业累计实现利润总额74.84亿元,同比增长70.52%,行业亏损面降至28.20%,为2010年以来的最低水平。

“十二五”期间,政府主导和推动的水利市场化改革将给水务行业带来巨大的并购扩张和产业链延伸的机会,这将是水利行业寻求新的利润增长点的突破方向。加之下游需求市场不断扩大、水价面临上调预期、污水处理将持续受到政策扶持、膜生物反应器等新技术工艺不断发展,因此,水利行业将长期看好。

3、水利政策及前景分析

2011年1月29日,2011年中央1号文件《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》全文发布,这是新中国成立62年来中共中央首次系统部署水利改革发展全面工作的决定。中央1号文件决定,要把水利工作摆上党和国家事业发展更加突出的位置,加快农田水利建设,推动水利实现跨越式发展,力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍。“十一五”水利总投入约7,000亿元,是“十五”的1.93倍,其中中央水利投资达到2,934亿元。与中国经济社会发展的要求相比,中国在水利投入上的强度不够,建设进度明显滞后,加快水利建设刻不容缓。中国要力争通过5到10年的努力,从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。到2020年,基本建成防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系、有利于水利科学发展的制度体系。水利部高度重视中央决策部署的贯彻落实,积极协调推动有关部门制定出台配套政策,全面启动加快水利改革、实行最严格水资源管理制度和推进水利现代化三类试点,切实加强跟踪督办和监督检查。先后出台了水利建设基金筹集使用、土地出让收益计提、加强水利公益性宣传等17项政策文件。地方各级党委、政府对水利的认识高度、重视程度和支持力度前所未有。

2012年2月11日,河南省水利工作会议上指出“十二五”期间,河南省水利规划投资将超千亿元,河南省水利规划投资达到1497亿元,其中争取中央安排资金961亿元,地方安排资金496亿元。根据项目建设性质划分,续建项目投资304亿元,新开工项目投资1193亿元。按照项目类型划分,防洪抗旱减灾项目投资366亿元,民生水利项目投资619亿元,水资源开发利用项目投资269亿元,水资源节约保护项目投资68亿元,水库移民遗留问题处理项目投资49亿元,水土保持与生态修复109亿元,行业能力建设17亿元。“十二五”规划完成后,河南省防汛抗旱体系将进一步完善,主要河道防洪除涝标准显著提高,101条中小河流防洪能力明显增强;新规划的3,630万农村居民和农村学校师生的饮水安全问题全面解决,饮用水源地水质达标率将达100%;全省有效灌溉面积达到7850万亩,占全省耕地面积的73%;水资源调配能力不断增强,到2015年,水利工程总供水能力达到283.6亿立方米,河南省水利事业将实现跨越式发展。

河南水利公司作为带动河南省经济发展的主导水利投资企业,得到了政府给予的“支持发挥专业供水优势,支持经营性水利项目开发,支持发挥优势”的各项政策优惠措施的支持,河南省不断增强的经济实力也给公司的发展提供了有力的保障。

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